CRM voor accountants- en administratiekantoren Voor wie

Elk dossier compleet.
Elke deadline
in beeld.

Documenten opvragen, herinneren en archiveren gebeurt automatisch. Uw team houdt tijd over voor advies in plaats van administratie.

Herkent u dit?

Vraagt u stukken op per mail en belt u er drie keer achteraan?

Staan klantstukken verspreid over mailboxen, mappen en portalen?

Doet u elk jaar dezelfde uitvraag opnieuw, klant voor klant?

Bewaakt u aangiftedeadlines in een Excel-lijst?

Bij een accountantskantoor zit het verlies niet in het vakwerk, maar in het halen en brengen van informatie. Precies dat deel automatiseren wij.

AI & Automatisering

Wat er bij u automatisch gaat lopen

Documentuitvraag met herinneringen

U bepaalt welke stukken u nodig heeft. Het systeem vraagt op, herinnert en bewaakt de ontvangst, zonder dat iemand hoeft te bellen.

Deadlinebewaking per klant

BTW, IB, VPB, deponering: elke deadline staat per klant en per aangiftesoort in één overzicht, met automatische signalering.

Klantportaal voor aanleveren

Klanten uploaden hun stukken in een eigen portaal. Alles komt direct in het juiste dossier, compleet en terugvindbaar.

Dossiervorming vanzelf

E-mails, documenten en afspraken worden automatisch aan het juiste klantdossier gekoppeld.

Gekoppeld aan uw boekhoudpakket

Klantgegevens en administraties blijven synchroon tussen uw CRM en uw pakket. Nooit meer overtypen.

AI vat dossiers samen

Voor elk klantgesprek geeft AI een actueel overzicht van het dossier, zonder dat u zelf hoeft terug te lezen.

Koppelt met de software
die u al gebruikt:

Exact Online Moneybird Snelstart King Finance AFAS Software Microsoft Outlook Microsoft 365

Wij nemen de volledige overstap uit handen, van datamigratie tot inrichting. Zo werkt onze aanpak →

Wij migreren uw klantdata en dossiers

Uw huidige systeem blijft draaien tijdens de overgang

Geen downtime, geen verloren data

Plan een vrijblijvende kennismaking van 30 minuten. U vertelt hoe uw kantoor werkt, wij laten zien wat er vanzelf kan lopen.