IntegrationOS begeleidt het volledige traject, van eerste inventarisatie tot doorlopende ondersteuning en verdere uitbouw.
01. CRM-implementatie
We richten moderne CRM-systemen in rond uw verkoopproces, klantrelaties, opvolging, taken, pipelines en rapportages.
Veel CRM-implementaties stranden door een gebrek aan aansluiting op de dagelijkse praktijk, los van de technologie. Wij beginnen altijd met het begrijpen van uw commercieel proces en klanttraject, pas daarna richten we in.
"Een CRM dat uw team elke dag gebruikt, betaalt zichzelf terug. Een generiek pakket wordt al snel een kostenpost."
02. Datamigratie
Klantdata migreren uit oude CRM-systemen, Excel of databases naar een schone, bruikbare omgeving, met behoud van uw klanthistorie en bedrijfslogica.
Een migratie is meer dan kopiëren. Data moet worden geanalyseerd, opgeschoond en getransformeerd. We werken met Excel, CSV, SQL-databases en oudere CRM-platformen.
03. API-integraties
CRM koppelen aan websites, CMS'en, boekhouding, planning, e-mailmarketing, klantportalen en externe databronnen.
Uw klantproces strekt zich uit over meerdere systemen. Een lead komt via de website, belandt in CRM, resulteert in een offerte en eindigt in de boekhouding. Zonder integratie is elke stap handmatig werk.
Bekijk alle integraties →04. Klantportalen
Een klantportaal is meer dan een loginpagina. Het is het verlengstuk van uw klantrelatie, de plek waar uw klant zelfstandig dingen kan regelen, volgen en aanvragen, terwijl uw team zich richt op de relatie.
Wij bouwen portalen die naadloos aansluiten op uw CRM. Alles wat uw klant in het portaal doet of invult, verschijnt direct op de juiste plek in uw systeem.
Vraag een portaaldemo aanVoorbeeld portaalomgeving, in uw eigen huisstijl
Wat uw klanten kunnen doen in het portaal
Aanvragen indienen
Offerteaanvragen, serviceaanvragen, wijzigingsverzoeken: via een formulier dat direct als deal of taak in uw CRM terechtkomt.
Eigen gegevens bijwerken
Adres, contactpersonen, factuurgegevens, de klant past het zelf aan. Uw CRM wordt realtime gesynchroniseerd.
Status van dossier volgen
De klant ziet precies in welke fase zijn aanvraag, project of contract zit. Live, direct vanuit uw CRM-data.
Documenten inzien en downloaden
Offertes, facturen, contracten en rapporten, beschikbaar voor de juiste klant op basis van rechten in uw CRM.
Berichten sturen
Directe communicatie via het portaal. Uw team ontvangt het bericht als activiteit op de klantkaart, met volledige context.
Producten of diensten bestellen
Herhaalaankopen, verlengingen of uitbreidingen, de klant regelt het zelf. U ziet het direct in uw CRM als nieuwe opportunity.
Voorbeelden per sector
Zakelijke dienstverlening
Accountant / Adviseur
Klanten uploaden jaarstukken, ondertekenen documenten digitaal en volgen de status van hun aangifte, allemaal direct via het portaal.
B2B Groothandel
Leverancier / Producent
Vaste klanten plaatsen herhaalsorders, controleren leveringsstatus en downloaden pakbonnen. Zelfstandig, 24/7 beschikbaar.
Installatiebranche
Installateur / Onderhoudsbedrijf
Klanten melden storingen, plannen onderhoudsbeurten en zien de garantiestatus van installaties, direct gekoppeld aan het serviceproces in uw CRM.
"Klanten die zelf hun status kunnen volgen, bellen minder. Klanten die hun gegevens zelf kunnen bijwerken, voelen meer controle. Meer controle betekent meer vertrouwen."
Portalen worden gebouwd op uw bestaande domein, in uw eigen huisstijl, als losse applicatie of ingebed in uw website. Volledige koppeling met uw CRM is standaard inbegrepen.
05. Automatisering
Van automatische opvolging tot slimme notificaties, taakflows en documentgeneratie.
Handmatig werk is de stille productiviteitskiller. Elk formulier dat handmatig wordt verwerkt, elke offerte die handmatig wordt opgesteld: het zijn uren die beter besteed kunnen worden.
06. Dashboards & rapportage
Dashboards en rapportages die inzichtelijk maken wat er echt gebeurt in sales, klantbeheer en operatie.
Rapportages zijn zo goed als de data waarop ze gebouwd zijn. We zorgen eerst voor een betrouwbare databasis, daarna bouwen we dashboards die uw team daadwerkelijk gebruiken om te sturen.
07. Support & doorontwikkeling
Doorlopende ondersteuning, optimalisatie en uitbreiding. Uw CRM groeit mee met uw organisatie.
Elk CRM-project groeit mee. Processen veranderen, bedrijven groeien, nieuwe systemen komen erbij. Wij zijn er voor de lange termijn, als partner en als onderdeel van uw team.
Bespreek uw situatie →Plan een vrijblijvend kennismakingsgesprek. We kijken samen naar uw systemen en bepalen de beste aanpak.
Plan een kennismaking →